政策解讀
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，截至2024年4月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策1977項(xiàng)。
其中廣東省位居首位，政策總發(fā)布量達(dá)到187項(xiàng)（2023年以來(lái)發(fā)布134項(xiàng)）。非常重要類政策多達(dá)102項(xiàng)，主要集中在補(bǔ)貼（47%）、市場(chǎng)運(yùn)行（25%）、規(guī)劃（17%）、等領(lǐng)域。
圖1：全國(guó)各省儲(chǔ)能相關(guān)政策發(fā)布情況（2016-2024.4）
圖2：廣東省非常重要政策類別占比（2016-2024.4）
“1+N+N”政策體系
推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2023年，廣東省委、省政府高度重視新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)要把新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東省“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)!
廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，覆蓋了儲(chǔ)能電池材料制備、電芯和電池封裝、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和電池回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于全國(guó)領(lǐng)先地位，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。截至目前，廣東省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模約250萬(wàn)千瓦/400萬(wàn)千瓦時(shí)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度廣東新增裝機(jī)僅次于新疆、居全國(guó)第二，2023年新型儲(chǔ)能電站平均運(yùn)行系數(shù)、平均利用率居全國(guó)第一。
2023年以來(lái)，廣東陸續(xù)出臺(tái)了促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列文件，包括一個(gè)頂層設(shè)計(jì)的指導(dǎo)性意見(jiàn)，省各主管部門在儲(chǔ)能產(chǎn)品、儲(chǔ)能電站、科技創(chuàng)新等方面出臺(tái)的配套支持政策，以及廣州、深圳等地市出臺(tái)相關(guān)配套文件，全省構(gòu)建了“1+N+N”新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策體系。
2023年3月，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見(jiàn)”），對(duì)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用場(chǎng)景、質(zhì)量安全等方面提出具體要求，針對(duì)各項(xiàng)任務(wù)明確了相關(guān)牽頭單位。
圖3：《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確發(fā)展目標(biāo)
資料來(lái)源：《廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、CNESA整理
圖4：《指導(dǎo)意見(jiàn)》鋰電產(chǎn)業(yè)布局
資料來(lái)源：《廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、CNESA整理
《指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后，廣東省各主管部門快速響應(yīng)，根據(jù)職責(zé)分工相繼發(fā)布相關(guān)領(lǐng)域的專項(xiàng)配套政策。省發(fā)改委、省能源局印發(fā)《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》。
新能源配儲(chǔ)：2022年以后新增規(guī)劃的海上風(fēng)電項(xiàng)目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目，按照不低于發(fā)電裝機(jī)容量的10%、時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)配置新型儲(chǔ)能；到2025年，全省新能源配建儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到1GW以上，到2027年達(dá)到2GW以上，“十五五”期末達(dá)到3GW以上。
獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)劃布局：以滿足電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求為導(dǎo)向，重點(diǎn)在新能源富集送出區(qū)域和負(fù)荷中心區(qū)域布局，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本優(yōu)化選址布點(diǎn)，合理確定建設(shè)規(guī)模。新能源富集地區(qū)（推薦14個(gè)地市32個(gè)區(qū)域），獨(dú)立共享儲(chǔ)能為近區(qū)新能源提供租賃服務(wù)，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)?？稍?0-150MW左右；負(fù)荷中心地區(qū)（推薦8個(gè)地市12個(gè)站址），分兩類：一類在峰谷差大、輸電走廊和站址資源緊張、負(fù)載率高但尖峰負(fù)荷短的負(fù)荷中心地區(qū)，用于緩解用電高峰時(shí)段供電壓力（50-100MW/2-4h）；另一類在受端電網(wǎng)、多直流落點(diǎn)近區(qū)，用于支撐頻率、電壓，提升電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定性（100MW左右/1h）。同時(shí)，組織全省各地市因地制宜編制2024年新型儲(chǔ)能年度建設(shè)計(jì)劃。
應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)布：發(fā)布2023年新型儲(chǔ)能重大應(yīng)用場(chǎng)景機(jī)會(huì)清單，包含各類項(xiàng)目30個(gè)，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模248.4億元，總裝機(jī)容量達(dá)2.14GW/3.82GWh，其中百兆瓦級(jí)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目13個(gè)。
儲(chǔ)能電價(jià)政策：用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，項(xiàng)目使用產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定符合先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，儲(chǔ)能設(shè)施用電電價(jià)參照全省蓄冷電價(jià)政策執(zhí)行（即峰平谷比價(jià)由1.7：1：0.38調(diào)整為1.65：1：0.25，峰谷價(jià)差比值由4.47倍調(diào)整為6.6倍）。
產(chǎn)業(yè)落地方面，支持金額按照不超過(guò)已投入產(chǎn)業(yè)化費(fèi)用30%的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助，獎(jiǎng)補(bǔ)資金不超過(guò)1000萬(wàn)元。
同時(shí)，廣東省下轄地市積極響應(yīng)，廣州、深圳、珠海、佛山、韶關(guān)、惠州、東莞、江門、湛江、茂名、肇慶、中山、汕尾、揭陽(yáng)等14個(gè)地級(jí)以上市出臺(tái)配套文件，結(jié)合本市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及發(fā)展定位，研究出臺(tái)實(shí)施方案及配套措施，全面貫徹落實(shí)省政府指導(dǎo)方針。
廣州白云區(qū)：對(duì)新型儲(chǔ)能制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，按固投總額的10%給予扶持，單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)1億元。用戶側(cè)按放電量補(bǔ)0.2元/kWh。
深圳市：對(duì)獲批新型儲(chǔ)能國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程研究中心等給予最高不超過(guò)3000萬(wàn)元支持。
東莞市：對(duì)新型儲(chǔ)能技術(shù)改造項(xiàng)目按設(shè)備購(gòu)置額不超過(guò)20%給予支持，單個(gè)項(xiàng)目最高支持5000萬(wàn)元。
佛山市：新建成并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)且裝機(jī)規(guī)模1兆瓦以上的工商業(yè)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，按照儲(chǔ)能裝機(jī)容量給予項(xiàng)目業(yè)主事后獎(jiǎng)補(bǔ)，單個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)金額不超過(guò)50萬(wàn)元。
惠州市：納入新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目名單的項(xiàng)目，給予事后補(bǔ)助，單個(gè)項(xiàng)目最高獎(jiǎng)補(bǔ)500萬(wàn)元。
*備注：各地市政策不一一列舉，詳情可登錄CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)查詢
完善市場(chǎng)機(jī)制
加速新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化應(yīng)用
根據(jù)廣東省電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)現(xiàn)狀，梳理不同類型儲(chǔ)能電站的調(diào)用模式和盈利模式：
表1：廣東省各類儲(chǔ)能電站商業(yè)模式
資料來(lái)源：CNESA整理
進(jìn)一步明確各類市場(chǎng)規(guī)則：
調(diào)頻方面，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)下降，針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能引入影響系數(shù)，增強(qiáng)高性能項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力；
現(xiàn)貨方面，廣東省獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目均可以“報(bào)量報(bào)價(jià)”或“報(bào)量不報(bào)價(jià)”方式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)；
商業(yè)模式方面，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場(chǎng)，用戶側(cè)儲(chǔ)能依托較大峰谷價(jià)差和補(bǔ)貼政策，盈利性較好。
表2：廣東省新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制
資料來(lái)源：CNESA整理
較高峰谷價(jià)差
加速?gòu)V東用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展
峰谷價(jià)差是決定用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵要素，CNESA重點(diǎn)追蹤了電網(wǎng)代購(gòu)電一般工商業(yè)10kV單一制電價(jià)變化情況，通過(guò)對(duì)各地2023年最大峰谷價(jià)差的平均值統(tǒng)計(jì)，廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r(jià)差位居全國(guó)首位，達(dá)到1.351元/kWh（同比增長(zhǎng)7.3%），較高峰谷價(jià)差加速促進(jìn)廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。
圖5：2023年全國(guó)電網(wǎng)代購(gòu)電平均最大峰谷價(jià)差情況（一般工商業(yè)10kV）
圖6：2023年廣東省（珠三角五市）最大峰谷價(jià)差情況（一般工商業(yè)10kV）
數(shù)據(jù)來(lái)源：各省電網(wǎng)代購(gòu)電公告、CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)
根據(jù)電網(wǎng)代購(gòu)電截至2024年5月的價(jià)格信息，與去年同期相比，2024年全體工商業(yè)用戶的平均電價(jià)水平穩(wěn)中有降，最大峰谷價(jià)差也有所縮小，前五個(gè)月的最大峰谷價(jià)差的平均值由去年的1.35元/kWh降至1.33元/kWh。由于廣東峰谷價(jià)差水平較高，盡管有小幅下降也不會(huì)過(guò)多影響盈利性。根據(jù)初步測(cè)算，珠三角五市用戶側(cè)儲(chǔ)能2小時(shí)系統(tǒng)成本回收周期約4年左右。
圖7：2023、2024年廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r(jià)差對(duì)比（前5月）
數(shù)據(jù)來(lái)源：各省電網(wǎng)代購(gòu)電公告、CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)
總結(jié)
作為外向型經(jīng)濟(jì)大省，廣東集中力量發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，廣東具有良好的營(yíng)商環(huán)境和豐富的創(chuàng)新資源，而生產(chǎn)成本較高、大市場(chǎng)波動(dòng)等因素不同程度影響了企業(yè)發(fā)展，廣東為此出臺(tái)多項(xiàng)舉措，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，豐富技術(shù)路線，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加大補(bǔ)貼力度，加快海外布局等，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航；
儲(chǔ)能電站規(guī)劃方面，廣東省堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，推動(dòng)新能源發(fā)電配建儲(chǔ)能，拓寬火電聯(lián)合儲(chǔ)能應(yīng)用，按照合理布局、按需建設(shè)的原則規(guī)范引導(dǎo)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能建設(shè)，大力支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建用戶側(cè)儲(chǔ)能。
市場(chǎng)機(jī)制方面，廣東電力市場(chǎng)建設(shè)走在全國(guó)前列，廣東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全國(guó)首批進(jìn)入了正式運(yùn)行，創(chuàng)新建立“一體多用、分時(shí)復(fù)用”調(diào)度運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)市場(chǎng)引導(dǎo)新型儲(chǔ)能精準(zhǔn)匹配電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立儲(chǔ)能由計(jì)劃調(diào)度向市場(chǎng)調(diào)度轉(zhuǎn)變?？紤]廣東省電力系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)能力相對(duì)充裕，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)形成的峰谷價(jià)差有限，輔助服務(wù)市場(chǎng)資金規(guī)模有限，容量租賃收益不穩(wěn)定等問(wèn)題，為此主管部門提出探索容量補(bǔ)償機(jī)制，更好發(fā)揮儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的電量?jī)r(jià)值和容量?jī)r(jià)值。
用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，市場(chǎng)需求旺盛和峰谷價(jià)差較高，推動(dòng)了廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、開(kāi)發(fā)成本遞增，也促使用戶側(cè)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商不斷開(kāi)拓新模式。用戶側(cè)儲(chǔ)能通過(guò)負(fù)荷聚合商、虛擬電廠等模式參與電力市場(chǎng)和需求響應(yīng)，可保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，在做好用戶側(cè)管理的同時(shí)，還能提高項(xiàng)目盈利性。