2024年11月11日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫拉開帷幕。政府、企業(yè)和民間社會的領(lǐng)導(dǎo)人齊聚一堂，共同推動應(yīng)對氣候危機(jī)的全球行動。在大會前夕，大會主席團(tuán)已經(jīng)為其行動議程發(fā)表了多項(xiàng)宣言和承諾，用以支持部署更多儲能系統(tǒng)，使2030年全球部署的儲能系統(tǒng)裝機(jī)提高到1.5TW。這一承諾將使聯(lián)合國（UN）與七國集團(tuán)（G7）和二十國集團(tuán)（G20）最近的承諾以及國際能源署（IEA）的建模結(jié)果保持一致。因?yàn)閲H能源署發(fā)現(xiàn)，要實(shí)現(xiàn)可再生能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，全球各地到2030年需要部署1.5TW儲能系統(tǒng)。

在能源革命和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的大潮中，儲能產(chǎn)業(yè)扮演著至關(guān)重要的角色。作為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)支撐，儲能行業(yè)在近年來迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，儲能產(chǎn)業(yè)正成為能源領(lǐng)域的關(guān)鍵支撐點(diǎn)，其發(fā)展速度和市場潛力均呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。

當(dāng)前，中國在全球儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益突出。中國企業(yè)在全球市場中的儲能電池出貨量占比高達(dá)90%，顯示出在該領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力。同時(shí)，中國儲能產(chǎn)業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)，包括價(jià)格競爭、政策支持的不確定性以及市場機(jī)制的不完善等。在全球范圍內(nèi)，美國、歐洲等地區(qū)對儲能產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，而中國也在積極推動相關(guān)政策的制定和實(shí)施，以促進(jìn)儲能技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加注重質(zhì)量和效益，從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變需要政策的持續(xù)支持、市場的進(jìn)一步開放以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新。

儲能產(chǎn)業(yè)的核心價(jià)值在于發(fā)揮其實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的關(guān)鍵支撐作用。自2010年以來，經(jīng)過十余年的發(fā)展，尤其是在2020年國家提出“雙碳”目標(biāo)之后，我國儲能產(chǎn)業(yè)迎來了極速增長，發(fā)展進(jìn)入了全新階段。2024年6月，儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史性的轉(zhuǎn)折——火電裝機(jī)首次低于可再生能源。根據(jù)國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的深入，新能源將成為未來主導(dǎo)。特別是新能源的間歇性、隨機(jī)性和波動性特點(diǎn)，使得儲能技術(shù)在調(diào)節(jié)能源供應(yīng)中扮演著至關(guān)重要的角色。

全球新型儲能裝機(jī)占比持續(xù)提升。截止到2023年底，我國已投電力儲能累計(jì)裝機(jī)289.2GW，其中以抽水蓄能為主，占比67%。以鋰電為代表的新型儲能占比31.6%。隨著時(shí)間的推移，抽蓄儲能已從90%以上的占比逐步降低，其減少的份額將被新型儲能完全填補(bǔ)（圖1）。

圖1：全球電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)分布（截至2023年底，MW%）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

全球新型儲能裝機(jī)規(guī)模翻倍增長。截至2023年底，全球新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模91.3GW，年增速高達(dá)99.6%（圖2）。2023年新增投運(yùn)規(guī)模是45.6GW，基本上與2022年同期累計(jì)規(guī)模相當(dāng)。

圖2：全球新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

中、美、歐繼續(xù)主導(dǎo)全球新型儲能市場。這三個(gè)地區(qū)合計(jì)占據(jù)了全球88%的市場份額，其中中國在2023年的市場份額為47%（圖3和圖4）。

圖3：2023年全球新增新型儲能項(xiàng)目地區(qū)分布（MW%）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

各個(gè)區(qū)域的市場發(fā)展具有各自的特點(diǎn)，而這種多樣化的市場結(jié)構(gòu)反映了不同地區(qū)在儲能技術(shù)和應(yīng)用方面的特定需求和政策支持。

首先，美國新增規(guī)模突破8GW，以表前儲能為主導(dǎo)（占91%），即公共事業(yè)級的大規(guī)模儲能。這一趨勢得到了《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》、《通脹削減法案》等相關(guān)法案巨額補(bǔ)貼的積極推動。美國正加速構(gòu)建本地鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并初見成效，盡管鋰電產(chǎn)業(yè)本土化在人員、技術(shù)、環(huán)保等方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)。

圖4：2023年全球新增新型儲能項(xiàng)目應(yīng)用分布（MW%）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

其次，歐洲新增規(guī)模突破10GW。德國、意大利和英國為重點(diǎn)市場，新增裝機(jī)合計(jì)占比達(dá)76%；戶儲占比67%。每個(gè)國家都有其獨(dú)特的發(fā)展模式——德國以戶用儲能為主，繼續(xù)引領(lǐng)歐洲及全球戶儲市場發(fā)展；意大利繼“Superbonus”激勵政策推行后，一躍升至歐洲第二大戶儲市場；英國新增大儲裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷年新高，達(dá)到1.5GW，擬建、在建項(xiàng)目儲備豐富。

再看我國，截止到2023年3月底，國內(nèi)已投運(yùn)電力儲能累計(jì)90.4GW，同比增長42%；新型儲能項(xiàng)目快速增長，占比超過40%，鋰電在新型儲能中占比繼續(xù)提升，超過97%；抽蓄首次降到60%以下（圖5）。

圖5：中國電力儲能累計(jì)裝機(jī)分布（截至2024年3月底，MW%）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

如圖6所示，截止到2024年3月底，中國累計(jì)已投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模36.9GW，同比增長超過130%；2024年一季度，中國新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模4.0GW，同比增長3.5%。

圖6：中國已投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)情況（截止2024年3月底）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

我國各省的發(fā)展也有各自的特點(diǎn)，總體上是以“源網(wǎng)”側(cè)的儲能來主導(dǎo)整體儲能應(yīng)用方向。2024年一季度，新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目主要分布在全國24個(gè)省份，西北地區(qū)以新能源配儲能為主，新疆在功率規(guī)模和能量規(guī)模上實(shí)現(xiàn)“雙第一”，配儲時(shí)長不斷提升。在應(yīng)用上，我國主要以源、網(wǎng)側(cè)大儲為主，近兩年用戶側(cè)的儲能裝機(jī)也在逐漸提升，今年一季度新增投運(yùn)裝機(jī)占比首次突破10%（圖7）。

圖7：2024年Q1中國新增新型儲能應(yīng)用投運(yùn)裝機(jī)分布（MW%）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA）

再看國內(nèi)的儲能產(chǎn)品（圖8），由于電動汽車產(chǎn)業(yè)和動力電池的蓬勃發(fā)展，形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。2023年中國企業(yè)在全球市場中的儲能鋰電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）產(chǎn)量超過185GWh，今年上半年這一數(shù)字已達(dá)到110GWh。在儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)，國內(nèi)的一些集成商也具有一定優(yōu)勢。2023年中國企業(yè)全球儲能系統(tǒng)排名前三是陽光電源、中車株洲所和海博思創(chuàng)。

圖8：中國企業(yè)在全球市場的儲能電池出貨量（左，GWh）和2023年中國企業(yè)全球儲能系統(tǒng)出貨量排名（右，GWh）

（數(shù)據(jù)來源：CNESA，工業(yè)和信息化部）