產(chǎn)業(yè)觀察
風(fēng)電巨頭進(jìn)軍儲(chǔ)能，哪家強(qiáng)？
在 2024-10-17 發(fā)布
雙碳目標(biāo)下，新型儲(chǔ)能展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù) CNESA DataLink 全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過(guò)百吉瓦時(shí)，達(dá)到48.18GW/107.86GWh，年底有望超60GW，將會(huì)首次超過(guò)抽水蓄能裝機(jī)，占據(jù)電力儲(chǔ)能總裝機(jī)的半壁江山。
新型儲(chǔ)能賽道的火熱，吸引了各行各業(yè)的玩家爭(zhēng)相布局，其中尤以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，目前逐漸形成了電池企業(yè)、新能源企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)為主的幾大陣營(yíng)。他們之中，有的掌握電池價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，有的手握業(yè)主資源，有的更懂電網(wǎng)，有的具備整合產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商能力，總之能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中分一杯羹，必有其獨(dú)到之處。
本篇內(nèi)容著重分析風(fēng)電企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。
風(fēng)電業(yè)務(wù)趨于成熟，戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能
目前，風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的發(fā)展格局，根據(jù)風(fēng)能專委會(huì)CWEA的最新統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商累計(jì)裝機(jī)前十的企業(yè)分別為：金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電、東方電氣、聯(lián)合動(dòng)力、中國(guó)海裝、三一重能、中國(guó)中車等。
目前，風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)前十的企業(yè)基本都已經(jīng)布局儲(chǔ)能，并且部分企業(yè)已經(jīng)取得不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA的發(fā)布的“中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2023年度全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量榜單”顯示，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)零碳分別位列第五和第九，2024年，風(fēng)電企業(yè)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還在持續(xù)飛速發(fā)展。
風(fēng)電企業(yè)布局儲(chǔ)能有著天然優(yōu)勢(shì)。其中最重要的有兩點(diǎn)：一是客戶資源，二是數(shù)字化運(yùn)維能力。
目前，儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展主要來(lái)自新能源配儲(chǔ)需求，新能源業(yè)主與儲(chǔ)能業(yè)主高度重合，主要來(lái)自國(guó)家電投、國(guó)家能源、華電、華能、大唐等“五大四小”發(fā)電集團(tuán)，風(fēng)電企業(yè)更接近客戶資源；此外，風(fēng)電企業(yè)擁有多年風(fēng)電運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新能源出力的預(yù)測(cè)有著更加精準(zhǔn)的分析，對(duì)于儲(chǔ)能參與電力交易的理解更為深刻，更有助于儲(chǔ)能電站智慧化運(yùn)營(yíng)。下面我們就來(lái)逐一分析：
遠(yuǎn)景能源——全棧自研+系統(tǒng)級(jí)儲(chǔ)能
遠(yuǎn)景能源成立于2007年，在風(fēng)電行業(yè)屬于后來(lái)者居上，以技術(shù)創(chuàng)新聞名，憑借其獨(dú)特的戰(zhàn)略眼光，抓住了低速風(fēng)機(jī)和數(shù)字化市場(chǎng)機(jī)遇彎道超車。
在儲(chǔ)能行業(yè)，遠(yuǎn)景能源具備“全棧自研”的技術(shù)能力、“系統(tǒng)級(jí)儲(chǔ)能”產(chǎn)品服務(wù)能力、全場(chǎng)景覆蓋市場(chǎng)布局能力、儲(chǔ)能交易服務(wù)能力以及金融解決方案提供能力等，系統(tǒng)化布局讓遠(yuǎn)景比大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有了更高的起點(diǎn)。
今年，遠(yuǎn)景能源發(fā)布了全新一代系統(tǒng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量大幅提升至8MWh+，極致降低初裝成本和度電成本。遠(yuǎn)景系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品還包括三款工商業(yè)一體柜及480kW零碳超充樁。此外，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)還推出了面向用戶側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景的渠道合作新模式“益企儲(chǔ)”，通過(guò)提供包括資金、產(chǎn)品、建設(shè)、運(yùn)維、出售等在內(nèi)的一站式解決方案。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA統(tǒng)計(jì)，2023年遠(yuǎn)景儲(chǔ)能出貨量國(guó)內(nèi)第四、全球第五。當(dāng)前，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能已在全球參與超過(guò)200個(gè)項(xiàng)目，交付超過(guò)10GWh，包括新加坡裕廊島項(xiàng)目、英國(guó)Wormald Green項(xiàng)目等大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在手訂單超15GWh。
金風(fēng)科技——硬件之外，關(guān)注儲(chǔ)能軟實(shí)力
金風(fēng)科技成立于1998年，是中國(guó)風(fēng)電事業(yè)的推動(dòng)者，在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)占有率連續(xù)13年排名第一，2023年在全球風(fēng)電市場(chǎng)排名蟬聯(lián)第一。
早在2012年，金風(fēng)科技便開始了在儲(chǔ)能領(lǐng)域的探索，目前主要以金風(fēng)零碳為主體開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)模式主要包括兩個(gè)方面：“儲(chǔ)能即服務(wù)”智慧儲(chǔ)能、“三減碳一平臺(tái)”雙碳能源服務(wù)。
目前，金風(fēng)零碳全國(guó)儲(chǔ)能交付項(xiàng)目近百個(gè)，項(xiàng)目總?cè)萘砍^(guò)6.7GWh，單體最大570MWh，儲(chǔ)能年產(chǎn)能8GWh+。2024年上半年，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)外部新增訂單同比增長(zhǎng)268%。在構(gòu)網(wǎng)能力上，完成了全國(guó)首個(gè)構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)儲(chǔ)場(chǎng)站220kV黑啟動(dòng)及微網(wǎng)人工短路實(shí)驗(yàn)，是金風(fēng)科技構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)及設(shè)備的又一次創(chuàng)新應(yīng)用突破。
2023年首提“E-SaaS 儲(chǔ)能即服務(wù)”理念，包括電站運(yùn)維服務(wù)、電網(wǎng)輔助服務(wù)和電力交易服務(wù)。金風(fēng)零碳認(rèn)為，我們需要把關(guān)注點(diǎn)聚焦到軟實(shí)力上來(lái)，只有這樣，才能釋放儲(chǔ)能本真的價(jià)值。
明陽(yáng)智能——瑞源電氣+海基新能源雙布局
明陽(yáng)智能成立于2006年，2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量排名第一，堅(jiān)定深耕海上和海外兩個(gè)市場(chǎng)，取得了良好的成績(jī)。
明陽(yáng)智能的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要由瑞源電氣承接。瑞源電氣是全球電氣控制技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，成立于2010年。已開發(fā)出儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等核心設(shè)備，提供“儲(chǔ)能+”系統(tǒng)解決方案，涵蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)各種應(yīng)用場(chǎng)景，打造全生命周期管理、智慧化運(yùn)維和智能化調(diào)度的智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)。
2022年2月，明陽(yáng)智能以1.9億元的增資獲得?；履茉吹?3.03%持股權(quán)，成為其第三大股東。?；履茉闯闪⒂?016年，主營(yíng)儲(chǔ)能用鋰離子電池、電池組以及儲(chǔ)能系統(tǒng)，產(chǎn)品定位于“泛儲(chǔ)能”應(yīng)用領(lǐng)域。投資海基新能源，將為明陽(yáng)智能打通儲(chǔ)能系統(tǒng)從PCS到電池的儲(chǔ)能核心產(chǎn)業(yè)鏈布局。
協(xié)合運(yùn)維：電池PACK發(fā)貨已超30000套
協(xié)合運(yùn)維成立于2007年，迄今已擁有超過(guò)17年的新能源電站運(yùn)行維護(hù)、資產(chǎn)托管及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在運(yùn)維容量已突破3000萬(wàn)千瓦。
2022年協(xié)合新能源集團(tuán)成立四維能源（武漢）科技有限公司，負(fù)責(zé)承接集團(tuán)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。四維能源目前主要有系統(tǒng)集成、ODM/OEM 制造服務(wù)以及儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)維解決方案三大核心業(yè)務(wù)。目前電池PACK年產(chǎn)能可達(dá)10GWh，直流艙集成產(chǎn)品5GWh。
2024年，四維能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)入快車道，新一代液冷PACK發(fā)貨已超30000套。儲(chǔ)能產(chǎn)品接連發(fā)貨、并網(wǎng)，項(xiàng)目足跡遍布黑龍江、青海、江蘇、新疆等地。
上海電氣——另辟蹊徑專注長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能
上海電氣是世界級(jí)的綜合性高端裝備制造企業(yè)，專注于智慧能源、智能制造、數(shù)智集成三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍及全球。電氣風(fēng)電成立于2006年，海上風(fēng)電市場(chǎng)占有率超過(guò)30%。
早在2011年，上海電氣便組建了液流儲(chǔ)能研發(fā)團(tuán)隊(duì)。2019年，上海電氣儲(chǔ)能科技有限公司正式成立，成為公司發(fā)展液流儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)。
上海電氣儲(chǔ)能具備設(shè)計(jì)和制造功率從kW到MW級(jí)別的液流電池儲(chǔ)能產(chǎn)品和系統(tǒng)的能力，并已成功交付了50多個(gè)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。他們能夠?yàn)榭蛻籼峁┗谝毫麟姵氐亩ㄖ苹瘍?chǔ)能和綜合能源解決方案。
運(yùn)達(dá)股份——深耕新能源半個(gè)世紀(jì)
運(yùn)達(dá)股份深耕新能源行業(yè)半個(gè)世紀(jì)，是中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的拓荒者、創(chuàng)新者和領(lǐng)軍者，曾研制出我國(guó)第一臺(tái)并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)自2018年開始布局，并于今年正式成立“運(yùn)達(dá)智儲(chǔ)科技公司”，成為全球儲(chǔ)能集成產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。運(yùn)達(dá)智儲(chǔ)構(gòu)建以電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)、電力交易系統(tǒng)(PES)為核心的4S體系。目前，運(yùn)達(dá)智儲(chǔ)系統(tǒng)出貨已超3GWh+。
今年1月12日，運(yùn)達(dá)股份首個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地——智慧儲(chǔ)能生產(chǎn)基地在溫州舉行投產(chǎn)儀式，可實(shí)現(xiàn)單班年產(chǎn)超2GWh產(chǎn)能的交付能力，運(yùn)達(dá)股份首臺(tái)全新一代5MWh液冷智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)也同步下線。
華銳風(fēng)電——風(fēng)儲(chǔ)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合
華銳風(fēng)電成立于2006年，2011年，華銳風(fēng)電以“風(fēng)電第一股”登陸A股市場(chǎng)，國(guó)資控股的股份制上市公司，前不久正式被老東家大連重工集團(tuán)控股。
旗下子公司銳電科技承載著華銳風(fēng)電能源戰(zhàn)略新布局，開展業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋：分布式風(fēng)電、分布式光伏、儲(chǔ)能、氫能的源網(wǎng)荷儲(chǔ)解決方案，并自研系列化儲(chǔ)能產(chǎn)品、EMS、PCS設(shè)備及數(shù)智化綜合能源管理平臺(tái)。建立了完整的電力電子與電化學(xué)儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)室，具備豐富的風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能行業(yè)的電力電子產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
此外，華銳風(fēng)電還開發(fā)了多種面向大型地面、工商業(yè)和戶用的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備，以及綠電制氫電源技術(shù)。比較典型的應(yīng)用案例，是華銳風(fēng)電建設(shè)的“儲(chǔ)能工廠”。
據(jù)悉，“儲(chǔ)能工廠”能夠?qū)L(fēng)電的變流技術(shù)、能管技術(shù)、熱控技術(shù)等與儲(chǔ)能產(chǎn)品相結(jié)合，做到風(fēng)儲(chǔ)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合；開發(fā)了綠電制氫合成氨與合成甲醇兩大系統(tǒng)，并且開發(fā)了風(fēng)電離網(wǎng)制氫關(guān)鍵控制技術(shù)，既可降低風(fēng)電制氫成本，也能提高制氫設(shè)備對(duì)風(fēng)電功率波動(dòng)的適應(yīng)性。
三一重能——逐步入局
三一重能，成立于 2008 年，近年來(lái)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，成為全球綜合排名前十、中國(guó)前五的風(fēng)電整機(jī)商。
2023年2月，湖南郴州安勝儲(chǔ)能科技有限責(zé)任公司成立，注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。據(jù)企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由三一重能100%控股。
2023年10月，三一重能與哈能源部、薩姆魯克—卡澤納基金、中電國(guó)際共同簽署在哈建設(shè)1GW風(fēng)電+儲(chǔ)能項(xiàng)目合作備忘錄。該項(xiàng)目是中國(guó)企業(yè)迄今為止在哈擬投資建設(shè)的規(guī)模最大的新能源項(xiàng)目。
天順風(fēng)能——產(chǎn)品+場(chǎng)景+運(yùn)營(yíng)
?天順風(fēng)能成立于2005年，成立初期專注海外市場(chǎng)，隨著中國(guó)陸上風(fēng)電的崛起，天順風(fēng)能加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)陸上塔筒龍頭企業(yè)。
2018年成立深圳天順智慧能源科技有限公司，專注于電力電子功率變換產(chǎn)品，儲(chǔ)能集成產(chǎn)品，云邊管控系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用，聚焦各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景的整體解決方案服務(wù)及優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資產(chǎn)的投資運(yùn)營(yíng)。
深圳天順智慧能源科技有限公司在產(chǎn)品上已研發(fā)了液冷儲(chǔ)能電池集裝箱、戶外分布式儲(chǔ)能柜、模塊化PCS、EMU智能控制終端、EMS智慧云管理平臺(tái)等多款產(chǎn)品；在生產(chǎn)制造上，已在常熟建立了生產(chǎn)基地并具備3GWh的生產(chǎn)能力；在項(xiàng)目案例上，參與建設(shè)了沙洋零碳產(chǎn)業(yè)園、烏蘭察布風(fēng)電配儲(chǔ)等多個(gè)項(xiàng)目。其中，烏蘭察布風(fēng)電配儲(chǔ)項(xiàng)目已參與到蒙西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)化交易中，實(shí)現(xiàn)了電站多種收益的疊加。
殼牌中國(guó)——研發(fā)出單相式浸沒冷卻液
殼牌是連續(xù)14年全球銷量第一的國(guó)際潤(rùn)滑油品牌。在工業(yè)領(lǐng)域，新能源發(fā)電、儲(chǔ)能是殼牌看重的另一大市場(chǎng)。
在風(fēng)電行業(yè)，維持電能產(chǎn)量的不斷提高，關(guān)鍵是要保持風(fēng)機(jī)順暢運(yùn)行，潤(rùn)滑油在其中起著至關(guān)重要的作用。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，為了幫助儲(chǔ)能電池更加安全、高效運(yùn)行，殼牌研發(fā)出單相式浸沒冷卻液，從而更好的滿足日益增加的電池?zé)峁芾硇枨?。殼牌浸沒式冷卻液是一款利用殼牌的天然氣制合成油 (GTL) 技術(shù)，使用天然氣制成的單相浸沒式合成冷卻液。相較于同類產(chǎn)品，殼牌浸沒式冷卻液具有更大的比熱容、更高的傳熱效率、更好的與組件的相容性，以及更低的揮發(fā)性，產(chǎn)品性能持久穩(wěn)定。
嘉實(shí)多——風(fēng)電儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)刈o(hù)嘉
30 多年來(lái)，嘉實(shí)多始終堅(jiān)持為風(fēng)能行業(yè)提供世界頂級(jí)的潤(rùn)滑油和產(chǎn)品支持服務(wù)。作為領(lǐng)先的風(fēng)力供應(yīng)商，嘉實(shí)多在全球擁有成千上萬(wàn)的風(fēng)力渦輪機(jī)，并且這一數(shù)字每天都在增長(zhǎng)。母公司 BP 是美國(guó)最大的風(fēng)力渦輪機(jī)擁有者之一，總發(fā)電量約為 2,600MW，足以為 775,000 多戶美國(guó)普通家庭提供電力支持。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，嘉實(shí)多主要提供浸沒式熱管理解決方案。嘉實(shí)多的浸沒式冷卻液具有多項(xiàng)全球領(lǐng)先的產(chǎn)品性能，并在電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等場(chǎng)景有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
聯(lián)合中宏科創(chuàng)、北京鑒衡認(rèn)證中心聯(lián)合開發(fā)了首套浸沒式儲(chǔ)能產(chǎn)品并在今年年初成功下線。此外，嘉實(shí)多聯(lián)合合作伙伴推出第二代熱管理液技術(shù)新進(jìn)展，相應(yīng)研究驗(yàn)證了第二代浸沒式熱管理液對(duì)于電芯充放電性能、溫度控制性能及安全性能的全面提升。
展望未來(lái)，全球碳中和目標(biāo)還在持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能需求還在不斷釋放，而且儲(chǔ)能還未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，對(duì)于風(fēng)電巨頭而言，屬于他們的儲(chǔ)能故事才剛剛開始。
第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE 2025）將于2025年4月10-12日在北京新國(guó)展二期召開。
ESIE2025規(guī)劃了七大主題展館，展覽面積達(dá)20萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)有800+頭部企業(yè)盛裝參展，300+新品發(fā)布，專業(yè)觀眾有望突破20萬(wàn)人次。同期規(guī)劃40+主題論壇，邀請(qǐng)400+核心政策制定者、資深專家學(xué)者、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，100+國(guó)際合作單位一道，共謀儲(chǔ)能發(fā)展新機(jī)遇。