聯(lián)盟觀點(diǎn)
繼新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品之后，“儲能”有望成為我國出口新動能。
根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國儲能企業(yè)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標(biāo)訂單），其中海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh。從各家披露的儲能訂單信息來看：
1、電池企業(yè)和光儲企業(yè)儲能訂單規(guī)模占比達(dá)到96%以上；
2、電池企業(yè)已披露儲能訂單規(guī)模超67GWh，大單主要來自億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、比亞迪儲能、國軒高科、鵬輝能源、楚能新能源等；從產(chǎn)品類型來看，除電芯外，還有儲能系統(tǒng)類產(chǎn)品；
3、光儲企業(yè)已披露儲能訂單規(guī)模超14GWh，大單主要來自陽光電源、阿特斯、晶科能源、天合儲能等；他們依托原有的光伏資源優(yōu)勢，在儲能領(lǐng)域同樣大展拳腳；
4、儲能企業(yè)正在積極走向海外，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。
01
光儲企業(yè)海外優(yōu)勢凸顯
從目前儲能市場上活躍的企業(yè)類型來看，光儲企業(yè)以其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢以及市場開發(fā)優(yōu)勢在儲能市場占據(jù)了重要地位，尤其是在海外市場，大單頻現(xiàn)。
陽光電源近期成功簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲能項(xiàng)目，一個訂單規(guī)模高達(dá)7.8GWh，該項(xiàng)目計(jì)劃2024年開始發(fā)貨，2025年全容量并網(wǎng)。此次簽約引發(fā)二級市場震動，截至收盤，陽光電源最新市值超過1458億元。此前，陽光電源已經(jīng)在沙特、拉美、泰國等地簽約了光儲大單。陽光電源是光伏行業(yè)中最早開發(fā)儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，僅2023年陽光電源儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，發(fā)貨量連續(xù)八年中國企業(yè)第一，貢獻(xiàn)營收178.02億元，同比增長75.79%。
天合儲能在儲能領(lǐng)域也形成了自己的核心競爭力，擁有全棧電芯自研自產(chǎn)的能力。截至2023年底，天合的電池艙及系統(tǒng)銷售覆蓋中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大市場，累計(jì)出貨近5GWh。尤其在英國，天合儲能累計(jì)出貨超1GWh。今年4月，天合與派賽菲歌（Pacific Green）達(dá)成1.5GWh一體化解決方案合作，包括Elementa金剛2、PCS和EMS等，產(chǎn)品將用于大規(guī)模儲能電站建設(shè)。
晶科能源雖然進(jìn)入儲能領(lǐng)域相對較晚，但發(fā)展速度很快，在全球范圍內(nèi)，大儲和工商儲全面發(fā)力，訂單不斷。在國內(nèi)，上半年與江蘇新霖飛能源簽署1GWh大型儲能訂單，該訂單將覆蓋江蘇省范圍內(nèi)的多個儲能項(xiàng)目；此外還與中能建等企業(yè)簽約440MWh分布式智慧儲能能源虛擬電廠管理平臺及虛擬電廠技術(shù)開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目。在海外，晶科能源與澳大利亞ACLE簽訂合同，為其提供84兆瓦時的地面電站儲能系統(tǒng)；此外還在歐洲和中東簽約了多個工商儲項(xiàng)目訂單。
阿特斯近期披露了2024年上半年經(jīng)營情況，凈利潤為12億-14億元，環(huán)比增長7%到42%之間。報(bào)告期內(nèi)，阿特斯第二主業(yè)儲能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，2024年全年，公司大儲產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到6-6.5GWh，相比2023年增長500%左右。近期成功與加拿大新斯科舍電力公司、黑石集團(tuán)旗下 Aypa Power 公司簽約儲能大單。
科華數(shù)能在保加利亞也迎來了最新動態(tài)。6月，保加利亞25MW/55MWh大型電池儲能項(xiàng)目正式投運(yùn)。該項(xiàng)目由科華數(shù)能與東歐最大的能源EPC公司之一合作促成，是保加利亞迄今為止最大規(guī)模的電池儲能項(xiàng)目。
華為技術(shù)保加利亞公司與歐洲領(lǐng)先的光儲電站開發(fā)商、EPC SUNOTEC簽署儲能合作備忘錄，雙方將在歐洲電池儲能技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)與應(yīng)用、規(guī)?；瘍δ茈娬窘ㄔO(shè)與運(yùn)營等方面展開全面合作。
上能電氣與電力轉(zhuǎn)換設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)現(xiàn)代Plaspo戰(zhàn)略合作，共同探索儲能變流器及戶儲逆變器的創(chuàng)新應(yīng)用，雙方將共同開發(fā)全場景儲能解決方案，解鎖可再生能源領(lǐng)域的新機(jī)遇。通過此次合作，上能也將借助現(xiàn)代Plaspo的全球營銷網(wǎng)絡(luò)，將上能電氣的產(chǎn)品和技術(shù)推向世界，為客戶提供更高效、更可靠的儲能解決方案。
東方日升集團(tuán)旗下儲能子公司雙一力儲能自2018年成立以來就積極布局海外市場，積累了豐富的海外研發(fā)設(shè)計(jì)與項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在歐洲等重要海外市場占有一席之地。此外，公司在德國紐倫堡設(shè)有運(yùn)維中心，能為區(qū)域客戶提供最快速的運(yùn)維響應(yīng)。
禾邁股份在全球微型逆變器市場占據(jù)了很高的市場份額，同時堅(jiān)定看好儲能。從2022年開始，禾邁就推出了相應(yīng)的儲能產(chǎn)品。2023年，禾邁重要的營收增幅在于儲能。所以禾邁在未來會布局分布式光伏、分布式儲能渠道系統(tǒng)，以及大型光伏、大型儲能系統(tǒng)。
除了光儲企業(yè)外，風(fēng)儲類企業(yè)也在積極開發(fā)海外市場。遠(yuǎn)景儲能在英國再度簽下大顆粒儲能供貨合同，將為英國Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲能系統(tǒng)。Cellarhead項(xiàng)目規(guī)模300MW/624MWh，預(yù)計(jì)今年開工建設(shè)，2026年并網(wǎng)，建成后將成為英國最大的儲能電站之一。
金風(fēng)零碳與土耳其Insight Energy公司和墨西哥Sparta Energy公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在與多方合作伙伴各取所長，充分發(fā)揮各自在工商業(yè)分布式電源和儲能等方面的優(yōu)勢，共同推動相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在亞歐和南美市場的推廣應(yīng)用。
02
電池企業(yè)“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海已成趨勢
從整個鋰電池產(chǎn)業(yè)來看，中國鋰電池出口規(guī)模逐年增長，全球市場占有率顯著提升。除電池產(chǎn)品直接出口外，中國企業(yè)還在生產(chǎn)端布局發(fā)力，積極投資海外鋰電項(xiàng)目，加快出海步伐。儲能型鋰電池同樣呈現(xiàn)出這樣的趨勢。
根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年，電池企業(yè)已披露儲能訂單規(guī)模超67GWh，上半年GWh級別儲能大單多出現(xiàn)在電池企業(yè)中。從產(chǎn)品類型來看，電池企業(yè)除了提供電芯外，產(chǎn)品范圍已延伸至系統(tǒng)集成。
電池企業(yè)做系統(tǒng)集成也成為一種發(fā)展趨勢。從成本角度看，電池在整個儲能系統(tǒng)成本占比超過一半以上；從技術(shù)角度看，電池企業(yè)更懂自己的電池產(chǎn)品特性；從市場角度看，國內(nèi)招標(biāo)市場已開始要求系統(tǒng)集成企業(yè)具備核心技術(shù)自研能力，包括電芯、PCS、BMS、EMS等核心設(shè)備。
在今年4月中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的“第12屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2024）”上，眾多電池龍頭企業(yè)儲能系統(tǒng)新品發(fā)布并亮相。寧德時代天恒儲能系統(tǒng)首次線下亮相，全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱實(shí)現(xiàn)6.25MWh級的高能量，單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%。此外，比亞迪儲能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)也紛紛推出6MWh+儲能系統(tǒng)，掀起行業(yè)討論熱潮。
除了產(chǎn)品出海外，儲能電池企業(yè)也開始在海外建廠或者與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營。
億緯鋰能同意公司全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金不超過約32.8億元人民幣，投建儲能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
海辰儲能與土耳其可再生能源領(lǐng)域工程公司Kontek Energy的全資子公司Maxxen，在土耳其伊斯坦布爾宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就電池儲能系統(tǒng)和海辰儲能授權(quán)模式“Powered by HiTHIUM”在土耳其的使用達(dá)成獨(dú)家戰(zhàn)略合作。此外，為更好地貼近歐洲市場的本土需求，海辰儲能分別與Scan Global Logistics、CarbonX Korea簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展本地化倉儲物流與電池回收等合作。截至2024年6月底，海辰儲能全球總出貨量超30GWh。
遠(yuǎn)景動力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的電池超級工廠開工。遠(yuǎn)景動力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。
03
儲能企業(yè)出海正當(dāng)時
除了電池企業(yè)、光儲企業(yè)外，越來越多的儲能企業(yè)正在走向海外。
海博思創(chuàng)針對海外市場發(fā)布了2024儲能全場景解決方案，產(chǎn)品具備強(qiáng)大的環(huán)境適配性，以及數(shù)智化賦能的能力。此外，海博思創(chuàng)還與施耐德電氣，GA energy，德國TS ，德國SF，瑞典Recap等合作伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作。近期，海博思創(chuàng)HyperBlock II液冷儲能系統(tǒng)成功通過了澳大利亞和新西蘭的產(chǎn)品檢測認(rèn)證，對開拓澳大利亞和新西蘭市場具有重要戰(zhàn)略意義。未來，海博思創(chuàng)將繼續(xù)深化國際化戰(zhàn)略，為全球提供綠色能源解決方案。
面向全球，中車株洲所推出最新研發(fā)的風(fēng)光儲氫一體化解決方案、5.X二代液冷儲能系統(tǒng)和風(fēng)車模型，為全球新能源事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多中車智慧與力量。此外，中車株洲所時代電氣與土耳其本地公司CMB集團(tuán)就雙方在土耳其及歐洲市場光儲項(xiàng)目合作展開進(jìn)一步交流，并簽訂了土耳其Urfa光儲項(xiàng)目合作協(xié)議。
自成立以來，新源智儲就多次實(shí)地考察儲能產(chǎn)品在海外市場的應(yīng)用場景，開展系列產(chǎn)品海外認(rèn)證，積極推動海外項(xiàng)目落地，提供客戶化產(chǎn)品與儲能整體解決方案。截至目前，新源智儲已在全球落地儲能項(xiàng)目70余個，落地項(xiàng)目容量超7GWh，項(xiàng)目遍布全國十幾個省市自治區(qū)和墨西哥、智利等地。
今年，沃太能源馬來西亞工廠實(shí)現(xiàn)首次發(fā)貨，這是沃太能源在海外開設(shè)的首座生產(chǎn)基地，計(jì)劃在來五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)1GWh戶用儲能產(chǎn)品及部件生產(chǎn)能力。目前，沃太能源已在德國、澳大利亞、英國、意大利等地設(shè)立多家海外公司，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至90多個國家和地區(qū)。為進(jìn)一步拓展和服務(wù)澳洲儲能市場，沃太能源近日與Haneco簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將優(yōu)勢互補(bǔ)為澳洲客戶提供高質(zhì)量、高安全的可持續(xù)能源系統(tǒng)解決方案。
雙登國際化戰(zhàn)略進(jìn)入 3.0 階段，以儲能技術(shù)為核心，全力構(gòu)筑從家庭到工廠到園區(qū)、社區(qū)的智慧能源生態(tài)場景。在零碳園區(qū)、海外農(nóng)場等應(yīng)用場景中，雙登為海內(nèi)外工商業(yè)客戶提供多元場景的一站式光儲融合解決方案。家庭智慧用能場景中，基于戶用儲能，讓家庭用能實(shí)現(xiàn)主動、智能化的管理與執(zhí)行，幫助家庭用戶實(shí)現(xiàn)“光、儲、充、用”，最大可能降低家庭的能源消耗和使用成本，優(yōu)化家庭用電結(jié)構(gòu)，減少能源浪費(fèi)。
融和元儲與揚(yáng)德環(huán)能戰(zhàn)略合作，共同拓展海外綜合智慧能源業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動儲能在海外市場的推廣和應(yīng)用。
智光電氣與Fluence就PCS業(yè)務(wù)合作事宜進(jìn)行商談。此外，意大利、匈牙利等國家的EPC公司，也與智光電氣探討了大型儲能電站業(yè)務(wù)合作事宜。
興儲世紀(jì)與泰國兩大電力公司PEA、MEA在自貢總部基地達(dá)成協(xié)議并進(jìn)行合作授牌，將共同推動泰國可再生能源市場發(fā)展。
科陸美國公司與美國領(lǐng)先的獨(dú)立能源發(fā)電商Stella簽署采購訂單，將為Stella提供約480MWh的集裝箱式電池儲能系統(tǒng)和200MW的PCS Skid（箱式儲能中壓變流器）。此外，科陸電子還與SunService EOOD、PAX Solar 以及Ktistor Energy簽約，共同開拓歐洲市場。
Tecloman特隆美儲能獲得拉美1GWh儲能項(xiàng)目訂單。
此外，還有一批儲能新勢力企業(yè)在海外工商儲市場打開局面。
贏科儲能與歐洲某合作伙伴簽約8臺Star Pro385KWh儲能柜，這是與該公司20MWh年度項(xiàng)目之后的再度合作；為羅馬尼亞某玻璃廠提供了能源管理服務(wù)此次部