聯(lián)盟觀點(diǎn)
2023年，是中國儲(chǔ)能發(fā)展波瀾壯闊、跌宕起伏的一年。根據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模 21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。 首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為在今年1月發(fā)布的《2023儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)盤點(diǎn)——儲(chǔ)能持續(xù)高速增長，產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)階》中，對(duì)過去一年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征和態(tài)勢(shì)進(jìn)行了全面回顧與深入盤點(diǎn)。
總體來看，2023年儲(chǔ)能呈現(xiàn)以下幾大發(fā)展趨勢(shì)：
1
各類政策全面加力
2023年，我國共發(fā)布653項(xiàng)儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策，其中國家層面政策60項(xiàng)，廣東、浙江、山東和江蘇發(fā)布政策數(shù)量較多。27個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)布儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá)84GW。內(nèi)蒙古、河南、廣東、湖北、廣西等地更是進(jìn)一步提高了新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。
2
儲(chǔ)能商業(yè)模式亟待改善
獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目收益中，租賃費(fèi)用收益占比普遍超過50%，主要由新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策推動(dòng)實(shí)現(xiàn)，但也面臨租賃合同年限及出租率難以保證的問題。電能量收益是未來儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的重要收益來源，但當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)差小很大程度影響了獨(dú)立儲(chǔ)能的預(yù)期穩(wěn)定收益。部分省份推出了儲(chǔ)能容量補(bǔ)償相關(guān)政策，但補(bǔ)償力度要么偏小，要么周期短，難以構(gòu)成長期穩(wěn)定收益。
新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目投建后的儲(chǔ)能設(shè)施利用率低，難以有效改善配套新能源電站的收益水平。
3
電芯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，供需矛盾愈加突出
2023年，中國企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預(yù)估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產(chǎn)能（含規(guī)劃、開工和達(dá)產(chǎn)）約1172.5GWh，而同期全球電力儲(chǔ)能年總裝機(jī)量約為100-120GWh,受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右，造成產(chǎn)品庫存升高，電芯產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求釋放速度。
4
入局企業(yè)數(shù)量前所未有，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯
2023年，進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)超過數(shù)萬家，儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)廝殺激烈，200多家企業(yè)摘得標(biāo)的，而參與投標(biāo)的企業(yè)遠(yuǎn)大于這一數(shù)字，每個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的集采/框采標(biāo)的都會(huì)吸引六、七十家企業(yè)競逐投標(biāo)。但頭部效應(yīng)仍然明顯，海博思創(chuàng)、中車、比亞迪、寧德時(shí)代、電工時(shí)代、陽光電源、遠(yuǎn)景能源等龍頭企業(yè)入圍半數(shù)以上標(biāo)的。
5
儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格全線下跌
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格年終均價(jià)已跌破10萬元/噸，與最高 60萬元/噸時(shí)相比，價(jià)格降幅超過80%；正極材料與電解液價(jià)格降幅超60%，負(fù)極材料與隔膜下跌超過20%，方形電芯（磷酸鐵鋰）降幅超51%，儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)持與2023年初相比接近腰斬，甚至出現(xiàn)低于0.6元/Wh報(bào)價(jià)。
6
儲(chǔ)能企業(yè)競相征戰(zhàn)海外市場(chǎng)
中國儲(chǔ)能企業(yè)出海主要有三種形式，一種是與國外系統(tǒng)集成商合作，出口電池、PCS等設(shè)備，代表企業(yè)有寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、陽光電源、科華數(shù)能等；一種是出口儲(chǔ)能系統(tǒng)，代表企業(yè)有陽光電源、比亞迪、華為等；一種是尋求海外建廠機(jī)會(huì)，以便提供更好地本地化服務(wù)，代表企業(yè)有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科等，以電池企業(yè)為主。
7
儲(chǔ)能企業(yè)上市進(jìn)程放緩
2023年，多起儲(chǔ)能融資金額在億元以上，融資總額達(dá)534億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件，不含上游材料端融資事件），涉及鈉離子電池、液流電池等新技術(shù)，以及智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等新領(lǐng)域。但由于證監(jiān)會(huì)新政出臺(tái)，2023年全年共有293家擬上市企業(yè)終止上市申請(qǐng)（包括撤單和被否），多家儲(chǔ)能企業(yè)的上市節(jié)奏整體亦有放緩。
8
鋰電產(chǎn)品走向“大容量”時(shí)代
近30家電芯廠商相繼推出了300Ah及以上電芯產(chǎn)品，2024年這類電芯的市場(chǎng)滲透率將逐步提高。隨著300Ah+大容量電芯迎來量產(chǎn)，20尺單艙電量從原來的3-4MWh提升到了5MWh+，20余家企業(yè)已先后發(fā)布此類產(chǎn)品。
9
非鋰技術(shù)多元化應(yīng)用進(jìn)程加快
山東肥城國際首座300MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能示范電站倒送電一次成功，為壓縮空氣儲(chǔ)能下一階段的技術(shù)攻關(guān)方奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；鈉離子電池產(chǎn)能已超過10GWh，在低速車領(lǐng)域開啟了小規(guī)模應(yīng)用；飛輪、超級(jí)電容多個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目成功投運(yùn)。其他非鋰技術(shù)取得快速突破應(yīng)用，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場(chǎng)景提供了更多的技術(shù)競爭與協(xié)同。
10
長時(shí)儲(chǔ)能戰(zhàn)略布局落后于國際
國際市場(chǎng)已經(jīng)普遍認(rèn)識(shí)到，基于不同的成本下降幅度，長時(shí)儲(chǔ)能與鋰電技術(shù)在電力市場(chǎng)中的日內(nèi)市場(chǎng)（即日內(nèi)能量時(shí)移市場(chǎng)）具有“此消彼長”的競爭關(guān)系，我國鋰電發(fā)展已經(jīng)在國際上相對(duì)領(lǐng)先，但國內(nèi)目前還未有專門針對(duì)長時(shí)儲(chǔ)能戰(zhàn)略布局和激勵(lì)計(jì)劃。只有新能源加長時(shí)儲(chǔ)能成功替代化石能源，才能真正實(shí)現(xiàn)全球碳中和。